Senior Finanzplaner/in 80-100%

Bereich/Abteilung:  Vertrieb/Finanzberatungen
Arbeitsort:  Basel
Arbeitspensum:  80-100%
Stellenantritt: 01.03.2020 oder nach Vereinbarung
Die Vertriebssteuerung ist für die Konzeption und Umsetzung von strategischen Handlungsfeldern unseres Vertriebs verantwortlich. Die Führungskräfte und Kundenberatenden werden für eine erfolgreiche Marktbearbeitung durch uns unter anderem mit Kampagnen, Vertriebsaktionen oder Schulungen unterstützt. Die Spezialisten aus dem Team „Finanzberatungen“ stehen zudem für Beratungen rund um die Themen Vorsorge, Steuern und Nachlass zur Verfügung.

Stellenbeschreibung

Als Finanzplaner/in arbeitest Du in einem kleinen Team von Spezialisten und erarbeitest selbständig Vorsorgeanalysen und Finanzplanungen zu den Themen Vorsorge, Nachlass, Vermögen und Steuern. Bei unseren Privatkunden stellst Du Dein Verhandlungs- und Beratungsgeschick unter Beweis und bietest unseren Kundenberatenden fachliche Unterstützung in den erwähnten Bereichen. Dein Aufgabengebiet umfasst auch die Organisation und Durchführung von internen Fachschulungen sowie das Halten von Referaten an externen Kundenanlässen. Das Verfassen von Fachartikeln in internen und externen Medien rundet Dein Aufgabengebiet ab.

Anforderungsprofil

  • Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung im Bank- oder Versicherungsbereich gepaart mit einer fachspezifischen Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Finanzplanungsexperte (dipl. oder NDS HF), MAS Financial Consulting etc.)
  • Vertiefte Kenntnisse im Vorsorge-, Steuer- und Nachlassrecht sowie von Bank- und Versicherungsprodukten
  • Praktische Erfahrungen in der Betreuung von Privatkunden im Bank- oder Versicherungsbereich
  • Starke Kundenorientierung mit grossem Verhandlungs- und Beratungsgeschick
  • Verhandlungs- und Abschlusssicherheit
  • Gute Anwenderkenntnisse der MS-Office-Programme werden vorausgesetzt
  • Erfahrungen mit der Spezialsoftware Allfina/Logismata sind von Vorteil
  • Sprachgewandtheit und Stilsicherheit in der deutschen Sprache sind Voraussetzung; Französisch- bzw. Italienischkenntnisse sind ein Plus
  • Bereitschaft zur Reisetätigkeit
 
Perspektive
 
  • Eine facettenreiche Aufgabe in einem lässigen Team
  • Flache Hierarchie und eine offene sowie wertorientierte Kommunikation mit einem positiven Arbeitsklima
  • Arbeitsort ist Basel (ca. fünf Minuten vom Bahnhof SBB) 
Passen wir zu Dir? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung inklusive Motivationsschreiben und Foto, einzureichen über unser Online-Karriere-Portal.

Fachliche Auskünfte

Herr Thomas Rütimann, Leiter Finanzberatungen, Tel. 044 218 63 06

Kontakt

Frau Aurélie Monti, HR Business Partner, Tel. 061 266 35 95

 

 

 

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